Отсортировать по
Релевантность

Бесплатные истории

92%
My wife Gwen
My wife, what can I say she is tall and leggy with thick, natural wavy orange-red hair with beautiful porceline skin and just enough freckles to tell you she is a true ginger. Add to that smokey green eyes and thin sexy lips and you can see why people refer to her as Gorgeous Gwen. From the time we... Читать полную Историю
Zöe from Kingston 2019-01-08 7,642 Транс трахает парня Рыженькая Парень трахает транса cum in mouth
94%
Crossing lines
It had always been a fantasy of mine. I have very feminine features and long natural straight brown hair. Which recently I had shortened to chin length. I have been dressing in womens clothing now for many months and had decided that this was the night in which I get made up totally and head ou... Читать полную Историю
Zöe from Kingston 2019-02-04 11,102 Чулки Кроссдрессер Кончать Секс на улице Секс без презерватива Транс трахает парня Минет Большой член Чернокожие Парень трахает транса Межрасовый секс
100%
TG Girlfriend moves in
Monday morning 6:00 am and I am just awakening, and I realize a naked body beside me has her arm around me, we are both naked. My wife Lydia is out of town to a seminar, and this adorable brunette perky tits and lovely eyebrows, beautiful lips slightly pink, sleeping beside me. Joanne and I had spen... Читать полную Историю
Jon Paul 2022-01-18 5,160 Аматорское Кончать Латиноамериканское видео Мастурбация Секс без презерватива Кончить внутрь Транс трахает парня Минет Ледибой Парень трахает транса cum in mouth
100%
My Sugar Daddy Spanked Me & My Girlfriend (I screwed up again)
In my last fantasy article I explained how my Sugar Daddy allows me to date girls since I am bisexual and attracted to them too, but they, and in fact anyone, are not allowed to touch me intimately without explicit permission from my Daddy. Anytime a girl wants to touch me: kiss, hold hands, put her... Читать полную Историю
Chrissy Tunnell 2022-04-12 2,243 Кроссдрессер Аматорское Большие сиськи Транс трахает парня Фетиш Секс втроем Минет Большой член Ледибой Транс трахает девушку Парень трахает транса cum in mouth
100%
Meeting Amanda
I’m a happily married man. My wife Tess and I have been together since we were teenagers. We were each other’s first real lovers and being in our mid-thirties by now, we still madly in love with each other. Tess and I always are very honest and open to each other. Both in normal life and sexual... Читать полную Историю
rforasht 2022-07-20 7,434 Большие сиськи Кончать Транс трахает парня Секс втроем Блондинка Большой член Белье Транс трахает девушку Рыженькая Домашнее порно Shemale fucks couple
100%
My new Life with Pat. Part 2
While Jean was discussing with the lady from the next table i feel the didlo starting to vibrate and then something like a small ball move up and down into the didlo, it was a prostate massage. I saw Jean playing with a remote control, He increased and deacresed the frequency of vibration and the ... Читать полную Историю
jperrot 2022-08-09 4,950 Аматорское Секс без презерватива Транс трахает парня Секс втроем Транс трахает девушку Доминирование Парень трахает транса slave Из задницы в рот двойной анал Вебкамеры punishment
100%
C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-06 1,511 Чулки Транс трахает парня Фетиш Футанари cum in mouth Транс трахает транса
50%
LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 938 Подросток Кроссдрессер Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Транс трахает девушку Доминирование cum in mouth
50%
💞 KELLY 💗 ⚧️
Fraîchement sorti d'une relation, à 27 ans, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une crise de la quarantaine. Je sais je sais; toute l'idée d'une crise de « quarantaine », c'est qu'elle est censée se produire au milieu de votre vie. Généralement dans la quarantaine, ou du moins c'es... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 852 Кроссдрессер Кончать Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Парень трахает транса
50%
AMANDINE ⚧️ ⚧️
Le lycée n'était pas un endroit amusant pour moi. Étant plus un outsider geek, plus intéressé par la science, les ordinateurs et la culture pop associée à ces intérêts, cela signifiait que j'avais peu d'amis. Cela signifiait aussi que j'étais si loin de l'échelle sociale que je n... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-20 1,032 Чулки Кроссдрессер Транс трахает парня Транс трахает девушку Доминирование Секс-игрушки
100%
Male or Shemale, Still a Slut
Part 1 My name is Brandon. I'm 18 (still in high school), 5'5", white with black hair, and rather feminine. I'm really slim with barely any body hair. All this has combined so that I'm not so popular with the ladies, which sucks cause I am one horny son of a bitch. Luckily, I'm rather fond ... Читать полную Историю
shemale lover 2012-12-20 9,312 Кончать sucking Блондинка ass fucking Парень трахает транса
80%
Perfect First Date
i would make dinner for us at my house and we would relax get to know each other better and wed eventually end up sucking each other till ever ounce of fluid in ur bodies was drained, intertwined your cock deep in my throut,as i slowly work my tongue around your cock, you begin to breath harder and ... Читать полную Историю
Tsunami777 2013-04-09 3,930 anal sex Кончать Кончить внутрь Транс трахает парня facial
96%
Charlotte has surprise for Marc
This is a story about a guy named Marc. Marc was a guy who always kept to himself. He was very athletic, and very well built. He loved watching films, playing video games, and recently being on his computer. Marc did this, because he felt that he could be himself around people who didn't see hi... Читать полную Историю
MightyMax1234 2014-05-07 8,409 anal sex Кончать Транс трахает парня ass fucking stroking
38%
A date to the sex shop
So last night I decided to meet up with a young shemale in Portland, now this is my first time ever with a trans and I was so nervous and excited all at the same time my face kept doing this weird little twitch. So we hang out for a little before we decide to go to one of those classic dirty sex sho... Читать полную Историю
Quin Sharp 2017-05-31 5,483 anal Подросток Секс без презерватива Кончить внутрь Транс трахает парня prostate orgasm
81%
My wonderful life with Patl : The dinner
Hello All, Since Pat told me to serve her fully naked i was/i am really keen to back home and to make her happy. One day she told me, I hate to see you so hairy, I would like you will be fully shaved. I will be very happy to have your cock, balls and ass smooth as a baby skin. I will shav... Читать полную Историю
jperrot 2020-07-21 3,956 Аматорское Транс трахает парня Большой член Доминирование slave guy
100%
CD/TS Shemale Chrissy Fucked On the Ranch
I met John on the swinger site AdultFriendFinder. He was everything I was looking for: old, in his late 60s, and not rich, but financially stable and independent, owning a ranch that has been in his family for generations. Maybe he could become the Sugar Daddy I am looking for? I am a shaved-smooth ... Читать полную Историю
Chrissy Tunnell 2022-03-04 3,640 Кроссдрессер Аматорское Секс без презерватива Фетиш Большой член Ледибой Белье Доминирование Парень трахает транса В возрасте
100%
La Mujer Trans más feliz del mundo.
- Porfavor, no pares Gaby! - Le gritaba yo, completamente llena de placer, mientras a 4 patas aguantaba sus grandes embestidas, a la par que mis grandes tetas chocaban entre sí. - Ya casi me voy a venir Juanita! - Dijo ella, mientras trás de mi daba todo de si para hacerme sentir en el paraiso, s... Читать полную Историю
DaphneYuki 2023-10-28 1,884 anal Аматорское Большие сиськи Латиноамериканское видео Секс без презерватива Кончить внутрь Минет Большой член Межрасовый секс shemale fucks shemale doggystyle story line
94%
My black shemale fucking me
My dear guests, I can't deny the fact that I enjoy reading Your comments more and more. Here is what a guy that goes by nick EbonyTSLover writes about the way his black shemale lover Mary with a huge 10.5 inch cock dominates and fucks the hell out of him. I've had Mary's very large black cock so ... Читать полную Историю
shemale lover 2015-06-11 8,863 anal Доминирование dick
57%
Nicks Shemale Experience
Nick had discovered he had a thing for shemales 4 months ago after stumbling across some pictures on the Internet of a really hot ladyboy from a porn link site. This sort of thing had never turned nick on before but looking at pictures of the small-breasted brunette really made his dick hard. It did... Читать полную Историю
shemale lover 2011-08-22 3,880 anal Фетиш oral
100%
A Shemale Vacation Part 2
We sat there staring despondently at the ground. We had searched through all our bags and pockets and had nothing like the money we needed to pay for the hot sex sessions we had each enjoyed with the hot, hung Dutch whore. The guy, the pimp, who had previously been all smiles and friendly encouragem... Читать полную Историю
shemale lover 2011-09-05 7,120 anal cumming cum swallowing
41%
My first date with a "shemale"
I met a guy whom i worked with and found out he was bisexual,it didn't bother me nor did i care because i know who i was.I realized he was trying to date me without asking me if i was that way.I flat out turned him down and told him i didn't go that way! I was still young and new to this. I was coo... Читать полную Историю
bmogotti 2020-03-09 13,096 anal first time Маленькая грудь Кроссдрессер Аматорское Минет shemale Большой член Чернокожие fuck Белье Парень трахает транса Домашнее порно motel
78%
Once wasn't enough!- my 2nd shemale exp
So after my first experience I got really into the porn I bought movies magezines got on websites just couldn't get enough. But watching it wasn't enough I had the real thing once and wanted it again. It had been almost a year now and only one person knew about what I had done that one fat... Читать полную Историю
Duke04 2017-04-01 10,439 anal sex Транс трахает парня ass fucking Shemale on Guy
78%
What Lies Beneath (Part 2)
A RENDEZVOUS WITH SUZY – What Lies Beneath (Part 2) We woke in the morning, showered and dressed before going down to make breakfast. Mia must have planned this all with the girls in advance because she had packed a small suitcase with some day clothes for us both. The sun was streaming throu... Читать полную Историю
The Adventures of Mia & Seth 2020-08-18 7,756 Групповой секc Транс трахает парня Транс трахает девушку Межрасовый секс Латекс toys
82%
I am a Shemale's Slave
I live here to serve a shemale and I know the role. I am not a sissy dresser or anything like that and she is not rough on me but whenever she wants to fuck me or wants me to suck her cock I do it and if she wants to watch her shemale friends pleasure themselves on me I let them do it. I have... Читать полную Историю
shemale lover 2011-10-16 9,578 anal Кончить внутрь oral cum swallowing
84%
Lesser of Two Evils
My name is Eric. At 21, I was working as the IT guy at a prominent Caribbean cruise company. My days were usually pretty boring. Fixing computer problems were usually a no brainer for me. People are so stupid when it comes to how they use their machines that I assume there will always be a need for ... Читать полную Историю
shemale lover 2013-03-27 22,781 hardcore Кончать sucking ass fucking Парень трахает транса
100%
Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Читать полную Историю
darrell 2022-01-03 4,346 Групповой секc Большие сиськи Кончать Секс без презерватива Фетиш Минет Большой член Азиаты Ледибой Секс-игрушки В возрасте cum in mouth Транс трахает транса
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-01-26 1,475 Чулки Подросток Кроссдрессер Кончать Фетиш Минет Большой член Белье Транс трахает девушку Доминирование Парень трахает транса Секс-игрушки cum in mouth
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 1,043 Чулки Кроссдрессер Кончать Секс без презерватива Фетиш Большой член Белье Транс трахает девушку Доминирование Парень трахает транса Секс-игрушки
85%
My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Читать полную Историю
the greatest liar 2019-06-14 11,861 Маленькая грудь anal sex Латиноамериканское видео Мастурбация Секс без презерватива Кончить внутрь Минет Большой член transformation Групповуха Транс трахает девушку Парень трахает транса Секс-игрушки Из задницы в рот cosplay hormones high school real life situations
100%
A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Читать полную Историю
the greatest liar 2021-11-16 5,163 Подросток Кроссдрессер Групповой секc Большие сиськи Секс без презерватива Кончить внутрь Большой член Групповуха Доминирование Парень трахает транса Межрасовый секс двойной анал Вебкамеры
50%
LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-16 989 Чулки Кроссдрессер Кончать Фетиш Белье Транс трахает девушку Доминирование Парень трахает транса Секс-игрушки
50%
COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-23 962 Чулки Большой член Белье Парень трахает транса Межрасовый секс Секс-игрушки cum in mouth
50%
PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-24 715 Чулки Кончать Фетиш Минет Белье Доминирование Парень трахает транса Секс-игрушки cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
45%
Shemale Prostate Orgasmic Bliss!!!!
if she wanted breasts." "Oh no. That's the amazing part. The more I dressed him the more feminine he became. By now I'd moved him her and her clothes into the other bedroom. She wasn't happy with that but we came to an agreement; I'd milk her once a week and she... Читать полную Историю
ProstateMilker 2015-05-01 13,814 Мастурбация cum orgasm cumshots prostate
50%
Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-01-24 973 Чулки Кроссдрессер Фетиш Белье Транс трахает девушку Доминирование Парень трахает транса Секс-игрушки
50%
LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-03 857 Чулки Кроссдрессер Фетиш Парень трахает транса Межрасовый секс Секс-игрушки